20061103第五屆CFP認證考試結果新聞稿

CFP™專業能力測驗結果新聞稿 (中華民國九十五年十一月三日)

台灣地區第五次認證理財規劃顧問(CFP™)專業能力測驗，已於今年九月二十三、二十四兩日順利舉行完畢，共計有2,863 人次分別報名六個考科，實際到考總人數2,672 人次，佔報名總人數的93.33％（六個考科中
「基礎理財規劃」共有885 人報名，806 人到考，到考率為91.07％；
「風險管理與保險規劃」共有549 人報名，518 人到考，到考率為94.35％；
「員工福利與退休金規劃」共有403 人報名，381 人到考，到考率為94.54％；
「投資規劃」共有400 人報名，370 人到考，到考率為92.50％；
「租稅與財產移轉規劃」共有401 人報名，373 人到考，到考率為93.02％；
「全方位理財規劃」共有225 人報名，224 人到考，到考率為99.56％）。
由於負責主辦本次專業能力測驗的社團法人臺灣理財顧問認證協會（簡稱本協會）考前規劃與宣導得宜，並且累積多次舉辦認證測驗的經驗，使得本次兩日的測驗均能順利進行，並無重大違規事情傳出。

本次專業能力測驗係依據標準化測驗發展的流程來進行，在決定本測驗目的之後，即在本協會的網頁上公佈課程內容綱要，同時亦作為本協會委聘各學科專家學者命題的依據，在依據各科目雙向細目表與命題原則進行大量命題
後，並經嚴謹的內容審查與形式審查程序，再經學科專家組卷成測驗題本，以供本次測驗使用。
本測驗發展流程中的每一步驟，均確實遵守專業、保密、與保全的安全措施原則，除能確保本次測驗的公正性與公平性外，並已建立起CFP™測驗的專業形象和公信力。

本次測驗結果，各測驗科目的考生得分（即答對題數），均大致顯示具有大學以上學歷者、具有理財相關工作經驗者、從事銀行、保險、或證券等職業別者、擁有理財相關證照張數愈多者的考生成績，皆顯著地比大學學歷以下者、沒有理財相關工作經驗者、其他類職業別者、沒有任何一張理財相關證照者的考生成績為優。
其中，擁有「金融研訓院理財規劃人員證照」者，對第一至第五科測驗得分具有共同的顯著預測力；
擁有「證券商高級業務員證照」者，對第一科、第四科、及第五科測驗得分具有共同的顯著預測力；
擁有「投資型商品業務員證照」者，對第一科及第二科測驗得分具有共同的顯著預測力；
擁有「保險經紀人/代理人證照」者，對第二科及第三科測驗得分具有共同的顯著預測力；
此外，擁有「投信投顧業務員證照」者對第三科、擁有「壽險、產險業務員證照」者對第四科、擁有「地政士證照」者對第一科測驗得分也都具有顯著的預測力；
最後，考生若擁有「證券分析師證照」者，則對第六科「全方位理財規劃」得分具有顯著的預測力；
由此可見，本協會負責主辦的認證理財規劃顧問(CFP™)專業能力測驗，是一種專業的、高級的、進階的證照考試，具有篩選理財規劃顧問專業能力的測驗功能。
經過測驗專家的試題分析發現，本次測驗各科目也均具有良好信度、內容效度、效標關聯效度、和區別效度，顯見
本次測驗工具極具優良試題的特質，並兼具良好區別力和鑑別度的公信力特色。

本次測驗結果之通過標準，係由本協會測驗專家根據IRT 測驗理論，依IRT-θ 能力值、應考人之相對程度與素質，同時考量各測驗科目之試題特徵屬性與課程內容標準，再會同考試認證委員會委員與各考科課程與命題專家之意
見，考量各考科領域知識的專業精熟度、測驗等化機制、與實務界的專業能力需求後，共同訂定本次測驗各科目的最低通過標準。本次測驗各科目通過標準如下：

「基礎理財規劃」必須答對題數60 題（IRT-θ 能力值為 0.2668），通過總人數179 人，通過人數約佔到考人數的百分比（簡稱通過率）為22.21%、

「風險管理與保險規劃」必須答對題數45 題（IRT-θ 能力值為 0.3831），通過總人數146 人，通過率為28.19%、

「員工福利與退休金規劃」必須答對題數35 題（IRT-θ 能力值為 0.3508），通過總人數161 人，通過率為42.26%、

「投資規劃」必須答對題數56 題（IRT-θ 能力值為 0.4206）通過總人數115 人，通過率為31.08%、

「租稅與財產移轉規劃」必須答對題數39 題（IRT-θ 能力值為 0.3489），通過總人數105 人，通過率為28.15%、

「全方位理財規劃」必須答對題數64 題（IRT-θ 能力值為 0.0185），通過總人數109 人，通過率為48.66%。

 

凡前五個科目測驗皆通過者，於完成本協會規定之「全方位理財規劃」課程後，即具備參加第六科「全方位理財規劃」測驗資格；本次通過第六科「全方位理財規劃」測驗之應考人，在通過本協會所規定之工作經驗審查，並同意
遵守本協會「職業道德及執業準則聲明書」的各項聲明，及繳交初次認證費用後，即可取得本協會認證合格的「認證理財規劃顧問CFP™ 」資格。

認證理財規劃顧問(CFP™)專業能力測驗，係國際理財規劃顧問業的極具權威與信譽的專業資格測驗，在國際理財規劃顧問協會的嚴謹規範下，取得CFP™ 認證資格的理財規劃顧問，不僅在理財規劃專業能力上受到肯定，更因其秉持以客戶利益優先的職業道德精神，在國際社會間備受尊崇。
未來取得台灣CFP™認證資格的理財規劃顧問專才，亦將恪守國際間高規格的理財規劃職業道德規範，並以優先保障投資人利益為前提，開創台灣金融市場上理財規劃服務嶄新的一頁。

 

 

臺灣理財顧問認證協會九十 五年九月份CFP專業能力測驗結果查詢
測驗入場證號碼	姓名	科目	測驗結果
06092100261	王澤仁	風險管理與保險規劃	通過
06094100209	王澤仁	投資規劃	通過
06095100235	王澤仁	租稅與財產移轉規劃	通過