今早正在忙碌地整理資料時,手機驀然響起‧‧‧
心想:『八成又是詐騙或推銷電話吧?』
怎知,居然是一位竹科工程師打來的。
這位大哥首先表達自己曾經瀏覽過【野仁獻曝】,也知道我是那個C甚麼P的,頗欣賞在下文筆,認為我的文字年齡超越實際年齡。
接著描述自己最近看了《富爸爸窮爸爸》一書,將書中的內容比對自己的現況,他覺得不甚滿意;然而台大經濟系畢業卻一頭鑽進科技產業的他,謙稱對於理財一竅不通。
言談間透露,新竹只有買時殷勤、買後冷淡的美女理專,『專門』用來對付犧牲奉獻、致力工作的工程師,但是往往卻買在高點、賣在低點,這樣的惡性循環不斷在自己與朋友身邊上演。
因此他特地來電,詢問在下是否除了幫大老闆進行租稅規劃之外,能否協助像他這樣子,身家大約只有5至6百萬上下的族群?
人微言輕的小弟,當然必須先行澄清,自己何德何能替高資產者進行租稅規劃?
不過是擔任總經理特助時,有幸從旁參與罷了。
至於服務的客群,無論資產規模大小,理應依照一定的流程與步驟,按部就班進行需求分析;金融工具與商品重要,不過還是次於個人的價值觀與需求。
對方除了表示相當認同之外,更十分主動地詢問我哪時比較方便?規劃費用如何收取?
說是資訊展時將來《世貿》駐點,我說其實我們公司就在世貿旁邊,冥冥中自有注定。
我將公司的團隊運作與收費政策簡單描述完畢後,5千至2萬不等的費用標準並未讓他卻步,相反地我還感覺到似乎有些興致勃勃,因為他說了這兩句:
『我可以帶一個朋友一起參加面談嗎?』
『所以我們可以一起吃個飯,然後我付你5千元嗎?』
2008年迄今,在小弟身上已經發生許多神奇的事情,年度總回顧再一一條列。
不過這通由對方主動要求進行財務規劃的來電,一位較我年長的高材生電子『舊』貴,不僅願意配合北上,也尊重其他領域的知識與專業‧‧‧
人生,真的充滿無限可能!